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Comptes & accès

Les comptabilités suivies, qui y a accès, et les consultants.

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Comptes & accès

Réservé aux administrateurs Verda.

Identifiant Mot de passe

Cabinets 0

Un cabinet comptable ou de conseil suit des dossiers clients et compte plusieurs personnes. Un dossier peut être suivi par deux cabinets — ils voient alors la même chose.

Aucun cabinet. Créez-en un pour lui confier des dossiers.

Clients enregistrés 0

Comptabilité	SIREN	Accès client	Accès consultants	Création	Actions

Aucune comptabilité.

Tous les comptes 0

Chaque compte, quel que soit son rôle. « Gérer » ouvre son rôle, ses comptabilités et son mot de passe.

Nom	Adresse électronique	Rôle	Comptabilités	Statut	Actions

Aucun compte.

Gérer un compte

Cabinet et niveau

Un administrateur voit tous les dossiers de son cabinet et les attribue. Un gestionnaire ne voit que ceux qui lui sont attribués.

Cabinet

Dossiers attribués

Parmi ceux que suit le cabinet. Effet immédiat.

Dossiers auxquels cette personne accède

Les comptabilités (sociétés suivies), pas des personnes. Cocher ouvre l'accès, décocher le retire. Effet immédiat.

Adresse (identifiant de connexion)

Mot de passe

Le mot de passe est gardé par valueandco.eu (portail unique). Le bouton ci-dessous envoie à la personne le lien pour en choisir un, valable 24 h. Son mot de passe actuel continue de fonctionner tant qu'elle ne l'a pas changé.

Créer un cabinet

Un cabinet suit des dossiers clients. Comptable ou conseil : la structure est la même, seul le métier diffère.

Nom du cabinet

Type

Premier administrateur

Nom Adresse électronique — ce sera son identifiant

Il reçoit ses identifiants par courriel et crée ensuite lui-même les comptes de son équipe.

Clé d'API Anthropic (facultative)

Elle permet à l'IA de reconnaître les fournisseurs à l'import des FEC. Tous les dossiers du cabinet en héritent.

Confier un dossier

Cocher confie le dossier au cabinet, décocher le retire. Effet immédiat. Les administrateurs du cabinet y accèdent alors tous ; les gestionnaires, seulement s'il leur est attribué.

Ajouter une personne

Choisissez parmi tous les comptes de l'application — la liste ci-dessous n'est pas celle du cabinet, et indique pour chacun d'où il vient. S'il n'existe pas encore, créez-le d'abord avec « + Créer un compte », puis revenez ici.

Compte

Niveau dans le cabinet

Un administrateur voit tous les dossiers du cabinet. Un gestionnaire ne voit que ceux qui lui sont attribués ensuite.

Créer un compte

Le compte est créé sans mot de passe. Envoyez-lui ensuite le lien de mot de passe depuis « Gérer » pour qu'il puisse se connecter.

Nom de la personne Adresse électronique (sert d'identifiant)

Mot de passe provisoire (à changer à la 1re connexion) Confirmation

Rôle

Dossiers auxquels cette personne accédera

Les comptabilités (sociétés suivies), pas des personnes. Facultatif : pour un client dont le dossier n'existe pas encore, laissez vide — vous le lui attribuerez depuis « Tous les comptes » une fois le dossier créé. Tant qu'il n'en a aucun, il se connecterait sans rien pouvoir ouvrir : ne lui posez son mot de passe qu'après.

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